O primeiro passo para consertar a manufatura dos EUA

O declínio da manufatura tem dominado a narrativa política nos Estados Unidos, mas há dois enredos dentro dessa história bem conhecida. Alguns poucos setores atípicos (notadamente o farmacêutico, o de dispositivos médicos e o de computadores) sustentam o desempenho agregado do setor; a maioria dos outros teve um crescimento estável ou um declínio absoluto do PIB real nas últimas duas décadas. Ainda mais impressionante é a nova pesquisa do McKinsey Global Institute, que analisa os resultados financeiros no nível da empresa e constata um forte contraste no desempenho entre as maiores multinacionais de manufatura dos EUA e as empresas de pequeno e médio porte que compõem a maioria dos estabelecimentos e empregos do setor. Como um grupo, as maiores empresas dos EUA tiveram a escala e os recursos necessários para enfrentar com sucesso os desafios das duas últimas décadas - e elas têm apresentado retornos ainda mais saudáveis do que seus pares em outras partes do mundo. Na verdade, a análise de dados financeiros do MGI mostra que as grandes empresas de manufatura dos EUA de capital aberto, a maioria delas multinacionais com receita superior a US$ 500 milhões, tiveram um retorno médio sobre o capital investido de 22% de 1997 a 2013. Esses retornos foram sustentados por melhorias nas margens de lucro e no crescimento das vendas, e foram notavelmente mais altos do que os registrados por grandes fabricantes com sede na Europa Ocidental, Coreia do Sul, Japão e China. Porém, embora as maiores empresas dos EUA tenham visto suas receitas domésticas crescerem mais de duas vezes mais rápido do que a média do setor, mesmo no mercado doméstico, seus fornecedores menores - as empresas que lhes fornecem os materiais e componentes dos quais dependem - tiveram um crescimento negativo. Alguns fornecedores de primeira linha dos principais fabricantes estão tendo um bom desempenho, mas os fornecedores de segunda e terceira linha em muitos setores estão enfrentando dificuldades. Fica claro por que a dor na base de fornecedores domésticos é importante do ponto de vista da política. Sem o espaço para investir em novos equipamentos e tecnologias, os fabricantes menores podem ser até 40% menos produtivos do que as grandes empresas - uma lacuna tão grande que prejudica o desempenho de todo o setor. Em alguns casos, o resultado final foi o fechamento de empresas e a perda de empregos. Muitos dos fabricantes de pequeno e médio porte que conseguiram sobreviver continuaram cortando custos, o que levou à estagnação do crescimento salarial. Mas agora a situação chegou a um ponto de inflexão tão grande que os grandes fabricantes dos EUA estão percebendo. Eles já relatam que a base de fornecedores domésticos está se esvaziando, privando-os da agilidade necessária para responder rapidamente a novas oportunidades de mercado. Algumas empresas que criaram longas cadeias de suprimentos globais acabaram tendo uma complexidade e custos maiores do que previam - sem falar na maior exposição a uma série de riscos, incluindo flutuações cambiais, disrupções geopolíticas, atrasos, problemas de qualidade e riscos à reputação. Muitos não têm nenhuma visibilidade real de como seus fornecedores distantes realmente fazem negócios e quais fornecedores menores são estratégicos para o negócio principal do fabricante. Mesmo quando os grandes fabricantes norte-americanos se abastecem de fornecedores nacionais, eles tendem a considerá-los apenas como um centro de custos. No entanto, adotar uma abordagem estritamente transacional e manter o relacionamento à distância pode afetar o resultado final. Um trabalho anterior da McKinsey constatou que as ineficiências nas interações entre fabricante e fornecedor representam cerca de 5% dos custos de desenvolvimento, ferramentas e produtos na indústria automobilística. Esses custos são significativamente mais altos para as montadoras americanas do que para suas contrapartes asiáticas e podem se acumular em cada nível da cadeia de suprimentos. Ineficiências semelhantes também afetam outros setores e é provável que se multipliquem à medida que os fabricantes buscam expandir os portfólios de produtos e reduzir os tempos de resposta. No longo prazo, pode ser mais vantajoso identificar quais fornecedores são essenciais para o negócio e desenvolver um relacionamento mais estreito e colaborativo com eles. Não se trata apenas de estabelecer padrões de referência e monitorar o desempenho; trata-se de solicitar suas ideias, investir em suas capacidades e desenvolver confiança para criar um relacionamento preferencial. Os contratos podem ser elaborados para oferecer aos fornecedores incentivos adicionais para que encontrem eficiências ou oportunidades para se unirem e buscarem novas oportunidades, compartilhando tanto o risco quanto a recompensa. Transformar as aquisições em uma fonte de valor, e não apenas em um local para cortar custos, exige mudar as metas e as estruturas de incentivo das equipes de compras, mas é uma mudança que vale a pena. Uma pesquisa da McKinsey constatou que as empresas que adotaram uma abordagem mais profunda e estratégica para a colaboração com fornecedores registraram um crescimento mais rápido dos lucros do que aquelas que não o fizeram. As grandes empresas que formam alianças mais profundas com os principais fornecedores são um primeiro passo claro que pode gerar benefícios tangíveis. Mas o desafio é maior do que isso. Qualquer visão estratégica e de longo prazo para tornar a manufatura dos EUA mais competitiva globalmente deve envolver o fortalecimento de fornecedores de pequeno e médio porte em todos os setores. O setor como um todo precisa de investimento, know-how, princípios enxutos, prontidão digital e novas habilidades da força de trabalho que se espalhem por toda a base de fornecedores - e o setor de manufatura é um dos principais impulsionadores do crescimento da produtividade, P&D e inovação para toda a economia dos EUA. As políticas podem ajudar por meio de medidas como programas de acesso a capital, aceleradores de negócios ou incentivos fiscais. Mas a trajetória futura da manufatura dos EUA depende em grande parte do fato de suas maiores empresas ajudarem a dar nova vida ao ecossistema mais amplo em que operam.

O primeiro passo para consertar a manufatura dos EUA

Resumo.

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