Estudo de caso: Como devemos diversificar nossa cadeia de suprimentos?

Na calçada do lado de fora do aeroporto da Cidade do México, Yun Liu e Keith Smith, CEO e COO da Kshore, uma fabricante chinesa de eletrodomésticos com receita anual de US$ 150 milhões, esperavam por seu carro urbano. Sua viagem de Guangzhou, na China, tinha sido longa. "O senhor leu os materiais do nosso itinerário no avião?", perguntou Yun. "Sim", disse Keith. "Vamos ficar ocupados." Durante a visita, os dois estavam programados para verificar vários locais de fabricação e depois se reunir com o ministro das finanças do México. Na esteira das disrupções geradas pela Covid-19, a Kshore estava ponderando sobre um realinhamento da cadeia de suprimentos. Como muitos outros fabricantes globais, ela estava sendo pressionada por seus clientes, que incluíam grandes varejistas como o Walmart, para reduzir o risco, o tempo, as despesas e o impacto ambiental do transporte de mercadorias entre países. Antes da pandemia, a empresa tinha fábricas principalmente na China, além de várias joint ventures na Índia e no Vietnã. A TI havia adotado essa estratégia em resposta ao aumento dos custos de mão de obra na China e às tensões comerciais com os países ocidentais. Mas agora seus clientes multinacionais queriam ver uma diversidade geográfica ainda maior na cadeia de suprimentos da Kshore. Keith e Yun já haviam se comprometido a aumentar a capacidade de fabricação fora da China para 30% até 2026.1 Em 2021, eles adicionaram uma fábrica no Camboja. Ainda assim, as operações asiáticas não chinesas da Kshore representavam apenas 5% de sua produção, e seria difícil expandi-las com rapidez suficiente para atingir a meta de 30%. É por isso que essa viagem era tão importante. "O que o senhor acha?" perguntou Yun, quando o sedã chegou e eles entraram. "O México será a resposta para nossos problemas?" Além da proximidade com os Estados Unidos e o Canadá, o México oferecia incentivos atraentes2 para empresas estrangeiras que estabelecessem operações no país. E o envio de eletrodomésticos de lá para os varejistas norte-americanos levaria apenas algumas semanas, em comparação com os meses que muitas vezes levavam para atravessar o Pacífico. Ao norte da fronteira, os produtos fabricados no México também tinham tarifa zero. Os produtos fabricados na China estavam sujeitos a taxas de importação. "Não tenho certeza se conseguiremos fabricar produtos de qualidade de forma tão eficiente aqui quanto na China", disse Keith. Ele fez uma pausa, depois continuou, parecendo um pouco mais ansioso. "Estamos vendo muita volatilidade nos pedidos ultimamente. Estamos confiantes de que conseguiremos nos instalar aqui de forma econômica? Conseguir as matérias-primas com a mesma facilidade? Recrutar boas pessoas? Manter uma margem de lucro saudável? Não seria mais seguro aumentar a produção em nossas instalações existentes fora da China?" "Bem, é por isso que estamos aqui", disse Yun. "Para responder a todas essas perguntas." Pontos de vista concorrentes Mais tarde naquele dia, após a viagem de 12 horas até Monterrey, Yun se acomodou em seu quarto de hotel. Abrindo seu laptop, ele entrou em uma reunião virtual com Cher Lee, gerente da cadeia de suprimentos da Kshore. A sala de conferências da Kshore apareceu em sua tela. Cher falou primeiro. "Como foi seu voo?", perguntou ela. Defensora da exploração da produção mexicana, ela havia pressionado Yun e Keith a fazer essa viagem. "Nada mal", ele respondeu, assim que Keith entrou na reunião de seu próprio quarto de hotel. "Muito bem, estamos todos aqui, então vamos rever como estão as coisas". Cher entrou na conversa: "Primeiro, os senhores estão na fila para visitar um parque industrial e ver três fabricantes interessados em colaborar conosco." Na tela, ela compartilhou um slide com uma lista de detalhes pertinentes de cada parceiro em potencial. "Todos eles entendem as normas locais e podem nos ajudar a começar rapidamente, mesmo que estejamos introduzindo novos equipamentos e processos para eles.3 Para eles, representamos a oportunidade não apenas de ganhar dinheiro, mas também de melhorar suas capacidades tecnológicas. "Também falamos com o governo para nos permitir importar aço inoxidável de grau alimentício da China com isenção de impostos, o que poderia nos poupar muito dinheiro", continuou ela. "O senhor quer tentar garantir o apoio do ministro da Fazenda quando se encontrar com ele, mas é provável que ele espere que nos comprometamos a fazer negócios no México antes de concordar. Esperamos que, até lá, o senhor já tenha reunido informações suficientes para tomar uma decisão." "Vamos analisar todos os desafios", interveio Keith. "Nossa pesquisa mostra que levará algum tempo para que a produção mexicana seja tão boa quanto a que temos aqui, dadas as capacidades e a escala que desenvolvemos nas últimas três décadas" , disse Cher. "Mas já levamos em conta a curva de aprendizado inicial." "O que mais?" Keith prompt. "Se operarmos no México, os custos de fornecimento aumentarão, pois não encontraremos tantas matérias-primas localmente e a fabricação de componentes-chave é mais cara do que aqui", disse Cher. "O alumínio custa muito mais, por exemplo. Mas economizaríamos em tarifas e esses possíveis incentivos fiscais nos ajudarão. Analisamos os números e achamos que eles parecem sólidos." "Devemos analisar com atenção a questão da equipe", acrescentou Keith. "É difícil encontrar o talento certo fora da China. Aprendemos isso no Camboja, embora agora estejamos atualizados lá." Keith liderou as incursões da Kshore no sudeste e no sul da Ásia, enquanto Cher assumiu recentemente a liderança na exploração da expansão mexicana. "Suspeito que a contratação de pessoal será ainda mais difícil no México. Será que realmente queremos passar por todo esse processo novamente em um novo mercado?" Cher assentiu com a cabeça. "Acho que o senhor pode esperar aprender mais sobre os trabalhadores locais durante suas visitas. Assim que o senhor fizer isso, minha equipe acredita que é hora de tomar uma decisão sobre como aumentar a capacidade fora da China. O Camboja ainda é uma opção, mas o país e sua população podem suportar apenas uma quantidade limitada de produção. O México oferece diversidade real na cadeia de suprimentos, escala futura e as possíveis reduções de custo e risco que nossos clientes estão exigindo. E, embora eu desejasse que tivéssemos o financiamento para fazer as duas coisas, não temos." 5 Chegando ao local Na manhã seguinte, Yun e Keith foram para um amplo parque industrial a uma hora de Monterrey. O TI era um ponto importante para muitas empresas chinesas que investiam no México, embora parques semelhantes estivessem surgindo em todo o país, especialmente no norte. Seu anfitrião e tradutor local, Carlos Yi, os cumprimentou na entrada do primeiro prédio. Lá dentro, filas de trabalhadores montavam eletrônicos, embalavam caixas e empilhavam os produtos prontos para envio. "Eles parecem ser trabalhadores e bem treinados", comentou Yun. "Sim, não acredite nos estereótipos", disse Carlos, sorrindo. "As 30 fábricas dessa unidade fornecem para muitos dos principais varejistas americanos - Best Buy, Target e outros. E já trabalhamos com outras nove empresas chinesas até o momento. Algumas construíram suas próprias fábricas. O leasing também é uma opção." Keith tirou algumas fotos com seu celular. "Nossa colega Cher já nos deu informações sobre aluguéis, mas o que devemos saber sobre a logística de transporte?" 6 Carlos fez uma pausa por alguns segundos. "Para ser honesto, a logística pode ser mais incerta no México do que na China. Como o senhor viu, temos muitas construções em andamento e a infraestrutura ainda está sendo desenvolvida. Algumas regiões também estão sob a influência de cartéis de drogas, mas esse não é o caso aqui." "Então, talvez possamos garantir a qualidade, mas não o recebimento confiável dos materiais de produção ou a entrega final?" perguntou Keith. "Acho que todos os fabricantes que trabalham conosco diriam ao senhor que estão satisfeitos com nossa eficiência. Se o seu objetivo é colocar seus eletrodomésticos nas mãos dos varejistas dos EUA mais rapidamente do que na China, este é o lugar certo." Quando Yun e Keith se reuniram com as equipes de gerenciamento da fábrica e das duas instalações seguintes, ficaram impressionados com seu profissionalismo e entusiasmo. Mas Yun se preocupou com a falta de experiência deles. Nenhum dos gerentes jamais havia trabalhado em uma empresa não mexicana ou ido ao exterior para estudar outras fábricas. Ele também não conseguia deixar de pensar na possível dificuldade de transportar matérias-primas para dentro e produtos acabados para fora. A honestidade de Carlos foi apreciada, mas deixou Yun inseguro. A descoberta de um amigo Naquela noite, Yun decidiu dar um passeio pelo centro da cidade. Um restaurante lotado chamou sua atenção. Assim que entrou, ouviu uma voz familiar: "Yun! Como o senhor também está em Monterrey?!" Era Hao Zhou, um colega de universidade que havia aberto sua própria empresa de artigos para o lar. Yun deu um abraço caloroso em Hao. "Estou aqui verificando algumas fábricas", disse ele. Hao deu uma risadinha. "Estou muito à frente do senhor. Estou fabricando móveis no México há meses". Os dois encontraram uma mesa no canto e conversaram enquanto folheavam o cardápio. Por fim, Yun voltou a conversa para o México. "Como tem sido a experiência do senhor aqui?" Hao se recostou em sua cadeira. "Razoável", disse ele. Ele explicou que, embora a qualidade do produto fosse alta e ele tivesse conseguido aumentar a produção com relativa rapidez, estava ficando difícil contratar e reter funcionários qualificados devido à concorrência de outras empresas internacionais que estavam se instalando na região.7 "Portanto, estamos pagando mais pela mão de obra do que prevíamos", disse Hao. "Isso prejudica as margens de lucro, mesmo com custos de transporte mais baixos." "Vamos nos reunir com o ministro da Fazenda amanhã para falar sobre essas questões e possíveis incentivos fiscais", disse Yun. "A redução de impostos seria uma boa compensação", respondeu Hao. "Mas, na minha opinião, seria mais fácil para o senhor ficar mais perto de casa. O senhor já investiu vários milhões noCamboja8, então por que não expandir para lá?" Contagem regressiva para uma decisão O senhor está livre?" De volta ao seu quarto de hotel, Yun enviou uma mensagem para sua esposa, Lily, pelo WeChat. Imediatamente, seu telefone emitiu um bipe com uma resposta: "Estou disponível. Achei que o senhor poderia querer conversar antes da sua grande reunião". Notas de Aula do Estudo de Caso De quais recursos adicionais um pequeno fabricante como a Kshore precisa para desenvolver uma presença global? Os incentivos comumente usados incluem incentivos fiscais, descontos em terrenos e financiamento para desenvolvimento de tecnologia e mão de obra. A parceria com uma empresa local é a melhor maneira de a Kshore prosseguir no México? Vários fatores ajudaram a transformar a China em uma potência de fabricação: infraestrutura, mão de obra, políticas e concorrência intensa. Dado seu orçamento limitado, de que outra forma a Kshore poderia expandir suas capacidades no exterior? Que outros fatores a Kshore deve considerar antes de estabelecer uma unidade de produção no México? O investimento estrangeiro direto no México no primeiro trimestre de 2023 foi quase 50% maior do que no mesmo período de 2022. Recentemente, as empresas chinesas têm sido um grande impulsionador do crescimento no Camboja; elas foram responsáveis por 52% de seu investimento estrangeiro direto de US$ 655 milhões em 2021. Yun relatou sua conversa com Hao, bem como os destaques da visita ao parque industrial. "Deve haver um motivo pelo qual tantas empresas estão abrindo fábricas no México", disse Lily. "E isso não significa um ecossistema de manufatura mais forte a longo prazo?" "Sim, mas outro investimento no Camboja pode ser melhor a curto prazo. Ainda somos uma empresa pequena. O México pode ser um risco muito grande." "O senhor tem que decidir hoje?" Lily escreveu de volta. "Amanhã", respondeu Yun. "Se o ministro concordar com a redução de impostos, devemos estar prontos para prometer algo em troca." "Qual é o instinto do senhor?" perguntou Lily. "A senhora sabe o que eu vou dizer", respondeu Yun. "É melhor o senhor dormir sobre isso", respondeu ela com um emoji de piscadela. Depois de desejar a ela um bom dia e se despedir, ele fez exatamente isso. Os especialistas respondem: A Kshore deve iniciar a produção no México? Gabriele Natale é o diretor administrativo da Manwah USA. Qualquer empresa que esteja pensando em se estabelecer em um país da América do Norte deve avaliar minuciosamente o quanto é difícil ou fácil fazer negócios lá. Embora certos custos, como o de mão de obra, possam ser atraentes em um valor nominal - os custos de mão de obra do México estão mais próximos aos dos países asiáticos do que aos de outros destinos da América do Norte -, há muitos outros custos que não devem ser ignorados. Se a Kshore tem muitos clientes nos EUA e quer estar mais perto deles, deveria fabricar nos próprios Estados Unidos. O país é atraente para os fabricantes de eletrodomésticos porque o setor não exige muita mão de obra. As pessoas falam sobre a proximidade com o mercado americano e os benefícios fiscais que o México oferece, mas o senhor também pode obter essas vantagens nos Estados Unidos. Basta olhar para as empresas automotivas: A Toyota fabrica carros no Mississippi, a BMW na Carolina do Sul. Minha empresa, a Manwah, está operando no México há um ano e meio. De acordo com nossa experiência, é mais fácil estabelecer um negócio e obter licenças nos Estados Unidos do que no México. A papelada e os processos necessários para adquirir licenças no México não são fáceis de usar. Lidar com as intrincadas regulamentações do México é um desafio para uma grande empresa como a nossa, que tem muitos recursos e um sistema comprovado para estabelecer instalações em todo o mundo. Pequenas empresas que não dispõem de muitos recursos não conseguiriam levar isso adiante. Além disso, há a dificuldade de entrar e sair do México. Atravessar a fronteira não é tão fácil. A aquisição de materiais localmente no México provou ser muito cara para a Manwah - muito mais cara do que na Ásia. Um dos principais ingredientes para a fabricação das almofadas de nossos móveis é quatro vezes mais caro. O desafio de pessoal mencionado pelo COO da Kshore, Keith, também é importante. No México, o senhor não tem a oportunidade de enviar muitos de seus funcionários chineses experientes, que são essenciais para a transferência de conhecimento e treinamento. Em nossa fábrica em Monterrey, fomos solicitados a operar com um índice de um para nove. Ou seja, para cada trabalhador chinês, precisamos contratar pelo menos nove mexicanos. É muito difícil fazer a fábrica decolar com esse índice. Se fosse de um para dois ou de um para três, as coisas poderiam se mover muito mais rapidamente. O Vietnã, onde estabelecemos uma presença de fabricação no exterior antes do México, não tem essa política. Com seus recursos limitados, eu sugeriria que Yun reconsiderasse a mudança para o México. Ele deveria pedir à sua equipe de cadeia de suprimentos que analisasse seriamente uma opção nos EUA. Na minha opinião, não faz sentido estar no México se o seu principal mercado são os Estados Unidos. Mahesh Palashikar é cofundador e sócio da Trinity Indo-Pacific Partners. Eu aconselharia a Yun a se concentrar em expandir ainda mais no Camboja, onde a Kshore já desenvolveu habilidades, conhecimento, experiência e uma base de talentos. Por isso, a TI oferece à Kshore uma oportunidade melhor de aumentar sua capacidade de fabricação. A empresa pode fazer isso aumentando a escala com práticas comprovadas e aplicando a metodologia lean para reduzir o desperdício em suas operações nas instalações do Camboja. Por exemplo, a empresa poderia melhorar o fluxo de materiais, o gerenciamento de estoques, o tempo de ciclo de fabricação e a logística; há uma infinidade de maneiras de ser mais eficiente. A Kshore pode aproveitar o que já tem no Camboja e continuar promovendo melhorias contínuas. As maiores vantagens do México são a proximidade com outros mercados da América do Norte e os acordos comerciais relativamente favoráveis com eles. Mas, como líder operacional de cadeia de suprimentos global com 35 anos de experiência, acho que há muitos outros fatores que tornam o Camboja uma opção mais favorável para a Kshore. Primeiro, o Camboja poderia oferecer uma vantagem de preço devido ao seu custo competitivo de fabricação. O México pode não ser tão acessível quanto o Camboja. Obviamente, se o senhor considerar variáveis como o tempo que as mercadorias levam para chegar às prateleiras do Walmart, os custos de logística do Camboja serão mais altos, e a TI deve levar isso em conta. Mas a competitividade do custo básico de fabricação é um fator importante a ser considerado. Além disso, por ser um país asiático, o Camboja estará mais alinhado geopoliticamente com a China do que o México. É importante que uma empresa chinesa considere isso ao estabelecer uma nova instalação, porque ela deve olhar para frente e pensar seriamente sobre as mudanças que poderão ocorrer em décadas - não apenas em anos -, como o surgimento de novas barreiras comerciais e as tensões relacionadas entre a China e os Estados Unidos. O capital humano é outro fator crítico. Embora os primeiros anos da Kshore no México possam ser ótimos, uma guerra de talentos se iniciará mais tarde em duas frentes: qualidade e custo. Assim como a empresa de Hao, alguns fabricantes chineses no México já estão pagando mais por seus trabalhadores qualificados. Já tive a experiência de investir muito no treinamento de funcionários locais e ensinar aos jovens talentos as melhores práticas de fabricação em vários países, mas depois de alguns anos esses funcionários foram contratados por outras empresas. Isso é bom, pois eles devem ter opções de carreira. Mas eu poderia facilmente visualizar o desgaste do capital humano representando um desafio significativo para a Kshore no México e inclinando a balança a favor do Camboja, onde as semelhanças culturais fazem com que os funcionários se sintam mais confortáveis com as exigências das empresas chinesas e, portanto, mais fáceis de reter por um período mais longo. Por fim, um conselho sobre o envio de produtos do Camboja para os Estados Unidos: Os gerentes do Walmart certamente desejariam informações em tempo real sobre toda a cadeia logística para gerenciar suas operações. Portanto, é fundamental ter um fluxo digitalizado eficiente de informações sobre o paradeiro dos produtos e permitir o rastreamento em tempo real das remessas. Atualmente, essa capacidade não é tão forte no México ou no Camboja quanto é na China. Para desenvolvê-la, será necessário algum investimento por parte da liderança da Kshore. No entanto, para uma viagem de remessa mais curta a partir do México, isso seria menos importante. Os estudos de caso ficcionais da HBR apresentam problemas enfrentados por líderes em empresas reais e oferecem soluções de especialistas.

Estudo de caso: Como devemos diversificar nossa cadeia de suprimentos?

Resumo.

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